苹果折叠手机开启量产，供应链迎来新机遇

随着苹果公司的首款折叠屏iPhone进入量产阶段，其国内供应商也随之加快了出货步伐，柔性屏产业链的热度正迅速上升。据媒体报道，苹果的合作伙伴富士康已经开始大规模招聘，涉及苹果手机精密组件的生产与加工。此外，国内上游供应链企业也在近期频繁公布业务进展，涵盖了从核心盖板材料、铰链结构件到机身组件的多个环节，以配合新机型的量产节奏。

苹果订单量增加，供应链潜力巨大

据悉，苹果公司已指示供应商为今年约1000万台可折叠iPhone的生产做好准备，这一数字较之前的预测有显著增加。知名分析师郭明錤预测，折叠屏iPhone可能会与iPhone 18系列同步发布，尽管预购和销售将在稍后进行。

产业链价值重估，OLED和铰链行业受益

折叠屏iPhone的量产预计将为柔性屏产业链带来实质性的催化作用。财信证券在其深度研报中指出，苹果的参与有望提高折叠屏市场的接受度，从而促进UTG、铰链及MIM结构件等核心增量环节的需求增长，建议关注蓝思科技、凯盛科技等企业。同时，华创证券认为，随着折叠屏手机创新的引领，柔性OLED、柔性盖板和铰链这三大产业链增量环节将受益，其中柔性OLED作为核心部件，国内面板厂份额的提高将推动上游材料与设备的国产化。

折叠屏概念股业绩倍增可期

东方财富概念板块显示，目前涉及柔性屏（折叠屏）概念的A股超过70只，其中京东方A和蓝思科技市值领先。今年至今，板块内多数个股表现出色，部分股价翻倍。7月以来，概念股表现出现分化，但资金动态显示，21只折叠屏概念股获得超千万元的融资净买入，其中TCL科技和蓝思科技居前。

业绩增长预测

根据多家机构的预测，8只折叠屏概念股今年业绩有望实现翻倍增长。航天彩虹、麦格米特、奥来德和精测电子等公司的净利润预计增幅显著。奥来德作为国内OLED有机材料及蒸发源设备的龙头企业，预计上半年归母净利润同比增长近5倍，设备业务收入的大幅增长是主要驱动力。斯迪克作为功能性涂层复合材料的领军企业，其自主研发的折叠OCA、AR减反膜、抗冲击膜等产品已通过客户验证并实现批量供货，与主流面板及终端厂商建立了深度合作关系。