长鑫科技科创板上市发行细节披露

7月14日，长鑫科技宣布其在科创板上市的首次公开发行股票（IPO）定价为每股8.66元。根据这一定价，公司上市时的预估市值达到5791.88亿元。此次IPO的募资规模预计将大幅超越招股书中披露的原计划，原计划募资金额为295亿元，而此次发行成功后，预计的总筹资额将达到579.19亿元，扣除发行费用后的净筹资额约为576.38亿元。如果超额配售选择权被完全行使，预计的总筹资额将增至666.07亿元，净筹资额约为663.10亿元。

网下询价环节反响热烈

作为市场上备受瞩目的IPO之一，长鑫科技的网下询价环节吸引了极高的关注度。公司公布的数据显示，共收到333家网下投资者的11537个配售对象提出的初步询价报价，报价范围在7.26元至65.19元之间，申购总量高达12860.62亿股，远超公司拟发行的66.88亿股。

在剔除无效报价后，331家网下投资者符合发行条件，报价区间在7.26元至65.19元，申购总量为12811.79亿股。公告显示，在剔除最高报价和低于发行价的报价后，285家网下投资者的有效报价对应申购总量为12382.22亿股，是战略配售回拨前网下初始发行规模的462.85倍。

战略配售仅用一半额度

长鑫科技此次发行采取了向战略配售投资者定向配售、网下询价配售以及网上定价发行三结合的方式。初始战略配售的股份数量为33.44亿股，占总发行量的50%。公告指出，最终战略配售股份数量定为16.67亿股，剩余的16.77亿股将回拨至网上发行，不足500股的部分即84股回拨至网下发行。

战略配售方面，除了保荐机构子公司和公司高管及核心员工参与外，包括全国社保基金、基本养老保险基金、国调基金二期、中国人保、中国人寿、中邮人寿保险、泰康人寿保险等在内的长期资金都参与了认购。同时，从上游供应链到下游客户，如半导体材料设备公司和手机、汽车、云计算等应用端企业，都积极参与了战略配售。

长鑫科技计划于7月15日进行网上路演，并于7月16日开启网上网下申购。公司自2016年成立以来，以成为国内规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM研发设计制造一体化企业为目标。根据Omdia的数据，长鑫科技的全球市场份额已增至7.67%，位列全球第四位、中国第一位。

在存储行业的高景气周期中，长鑫科技迅速实现了业绩的扭亏为盈。公司预计今年上半年的营业收入将达到1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；归母净利润预计为500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%。